¶ Accès au programme
Fichiers - Représentants.
¶ Gestion d'un représentant
¶ Description des boutons
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Permet de créer un nouveau représentant. |
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Copier ou dupliquer, reprend le représentant sur lequel vous êtes pour la copie. Gain de temps si peu/pas d'éléments à modifier. |
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Enregistre le représentant en création et en modification. |
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Abandonne les dernières saisies (annule ce qui a été fait depuis le dernier enregistrement). |
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Supprime un représentant (uniquement si celui-ci n'a jamais été utilisé). |
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Affiche des options qui permettent d'accéder à une fonction utile dans cette interface paramétrable. |
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Imprimer la liste des représentant. |
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Sortir de la fiche (équivalent à la croix rouge pour fermer). |
¶ Création d'un nouveau représentant
Cliquez sur le bouton “Nouveau” :
pour créer un nouveau représentant, puis saisissez son code et son nom.
Ensuite, aller dans l'onglet Généralités pour renseigner ses informations.
Le champ "Type Commission permet de déterminer le mode de rémunération du représentant (en fonction du CA ou de la marge).
Sur les autres champs, on renseigne le(s) taux de commissionnement(s) en fonction des cas :
Concernant le délai en mois de la dernière visite pour les commissions indirectes, ce champ tient compte des informations du module CRM de la gestion des ventes et de la date du dernier document saisie en tant que vente directe représentant.
¶ Affectation d'un représentant à un client
Fichiers > Clients > Gestion des clients :
Sur la fiche client, Onglet facturation, il faut affecter le représentant principal du client :
Sur la fiche client, onglet CRM, il est possible de gérer des représentants différents, pour des familles tarifs spécifiques, par rapport au représentant affecté sur la page facturation avec des taux de commissionnements spécifiques.