Ce support vous explique comment personnaliser votre signature des mails que vous enverrez directement depuis ITECK.
Dans le menu “Fichiers > Paramètres environnement"
Le type d'envoi mail doit être configuré sur “Iteck” :
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Le paramétrage se fait par utilisateur! |
Dans la fenêtre d'édition d'un document, cliquez sur “E-Mail” :
Puis, dans l'envoi du mail, cliquez sur le stylo :
La colonne de gauche détermine si la signature s'applique à tous les documents, à certains types de documents, ou à un document spécifique :
Si elle n'est pas visible, cliquez sur l'icône en forme de flèche :
Vous pouvez créer une signature personnalisée pour tous les mails envoyés, uniquement les ventes, pour un modèle de document ou également pour les tâches de la CRM, l'envoi d'extrait de compte ou pour le publipostage (module présent dans "Supplément de ITECK).
La partie “Divers” couvre tous les mouvements et documents annexes que vous pouvez saisir (OT, Mouvement de stock, transfert inter-dépôt, etc…).
LE TEXTE
Créez votre texte personnalisé et y insérer vos balises en cliquant sur “Gestion des balises” (les balises peuvent être insérées dans l'objet du mail, mais aussi dans le corps et la signature) :
Pour personnaliser la signature de mail, cochez les cases “Personnaliser” pour pouvoir spécifier les éléments de votre mail :
L'objet : A défaut d'un objet personnalisé, il se composera du type de document et de son numéro en utilisant les balises <TYPDOC> et <NUMDOC>. (Exemple : “Commande client numéro 123456”.
Le corps : Insérez votre texte et vos balises. Mettez en forme.
La signature : Insérez votre signature (personnalisée par utilisateur). Pour ajouter votre logo, il faut cliquer sur l'image :
Exemple de texte (onglet “Tous”)
LES BALISES
Les balises ont pour but d'automatiser le texte en fonction du document envoyé. Par exemple, si j'utilise la balise <TYPDOC>, lors de l'envoi du mail, ITECK mettra automatiquement “Devis” si j'envoie un devis par mail, etc…
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Les balises <TYPDOC> et <NUMDOC> sont déjà préprogrammées, pas besoin de les créer dans la gestion des balises. Pour ajouter une balise dans votre mail, utiliser le bouton suivant : |
Pour créer une balise :
Cliquez sur le bouton “Gestion des balises” en bas à gauche.
Appuyez sur F4 pour créer de nouvelles balises (exemples ci-dessous).
pour ajouter une balise, cliquez sur l'icône suivante si rien n'apparaît dans la colonne à gauche.
Une fois la colonne apparente, on y retrouve la liste des “Tables” de la base de données ITECK :
Cliquez sur le “+" pour afficher la liste des “champs” qui vous permettront de créer des balises.
Exemple : Dans la table “Entdoccli (document de vente)", on va pouvoir ajouter le nom du client avec le “champ” “NOM”.
Pour ce faire :
Recherchez le champ “NOM” dans la table “Entdoccli (document de vente)” dans le tableau à droite. Faites F4 [1].
Renseignez le titre de la balise, la description [2] [3] (vous mettez ce que vous voulez).
pour renseigner la colonne Formule, il suffit de faire un double clic dans le champ que vous voulez ajouter (dans notre exemple, on va faire le double clic sur “NOM”. Attention à bien être dans la colonne “Formule” [4].
Voici une liste de balises qui pourraient être utile :